Povodom Svjetskog dana investicijskih fondova, u Hrvatskoj gospodarskoj komori uručene su godišnje nagrade Top of the Funds za poslovne rezultate ostvarene u 2023. godini, koje tradicionalno dodjeljuje Grupacija UCITS fondova Udruženja investicijskih i mirovinskih fondova HGK prema kriterijima Grupacije.
Ukupna neto imovina 108 UCITS fondova na kraju veljače 2024. iznosila je 2,4 mlrd. eura te je u odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvaren rast od 15,5 posto. U zadnjem kvartalu 2023. godine, nakon nekoliko godina pauze, tržište je postalo bogatije za nove novčane fondove koji djeluju po novoj regulativi EU-a.
Prema zadnjim raspoloživim podacima, u rujnu 2023. više od 247 tisuća građana imalo je udjele u UCITS fondovima, a prosječno ulaganje građana iznosilo je 6.589 eura. U prvih devet mjeseci 2023. broj građana koji ulažu u UCITS fondove bio je veći za 5 posto u odnosu na kraj 2022. godine.
Glavni ekonomist HGK Goran Šaravanja govorio je o aktualnim gospodarskim kretanjima u svijetu te očekivanjima po pitanju gospodarskog rasta i inflacije u EU i Hrvatskoj.
„Sve je više neizvjesnosti oko tempa smanjenja referentnih kamatnih stopa od strane američke središnje banke, US Federal Reserve, dok ekonomiju europodručja karakterizira vrlo spori gospodarski rast, a kineska ekonomija osjetno usporava. Hoće li se inflacija ipak spustiti unutar granice od 2 posto, također ostaje za vidjeti. Geopolitičkih tema ima na pretek i svi čekamo američke predsjedničke izbore prvog utorka u studenome“, rekao je Šaravanja i dodao da će za fond menadžere 2024. biti još jedna zanimljiva godina.
Glavni ekonomist HGK Goran Šaravanja; Izvor: HGK;
Hrvoje Krstulović, predsjednik Udruženja investicijskih i mirovinskih fondova te predsjednik Grupacije UCITS fondova, osvrnuo se na fondovsku industriju i najznačajnije aktivnosti Grupacije u protekloj godini.
„Investicijski fondovi snažno i dvojako doprinose tržištu kapitala omogućujući širokom krugu građana štednju na tržištu kapitala, sukladno osobnim sklonostima rizicima. S druge strane, ulažući tako prikupljenu imovinu u obveznice i dionice investicijski fondovi olakšavaju poslovanje i financiranje poduzećima te samoj državi. Želja nam je kroz širok spektar strategija fondova, koji su sve više orijentirani na promoviranje okolišnih i socijalnih čimbenika te u kombinaciji s digitalnim kanalima građanima, učiniti tržište kapitala što pristupačnijim i atraktivnijim“, kazao je Krstulović.
Hrvoje Krstulović, predsjednik Udruženja investicijskih i mirovinskih fondova; Izvor: HGK
Nagrada za najbolji obveznički otvoreni investicijski fond s javnom ponudom pripala je fondu Raiffeisen Classic, koju je ispred Raiffeisen Investa preuzela predsjednica Uprave Vesna Tomljenović Čičak.
Goran Šaravanja i Vesna Tomljenović Čičak; Izvor: HGK
Allianz Short Term Bond najbolji je kratkoročni obveznički otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, a Allianz Portfolio i u 2023. godini je najbolji umjereni mješoviti otvoreni investicijski fond s javnom ponudom. Nagrade je preuzela Ana Cvitan Penezić, članica Uprave Allianz Investa.
Ana Cvitan Penezić i Goran Šaravanja; Izvor: HGK
U kategoriji najbolji dionički otvoreni investicijski fond s javnom ponudom nagrađen je Eurizon HR Equity Fond kojim upravljam Eurizon Asset Management Croatia, a nagradu je preuzeo Zoran Ilić, glavni fond menadžer.
Goran Šaravanja i Zoran Ilić; Izvor: HGK
Nagradu za najbolji konzervativni mješoviti otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, koja je pripala fondu HPB Bond Plus, Zvonimiru Mariću, predsjedniku Uprave HPB Investa, uručila je Ana Zorić, ravnateljica Uprave za gospodarstvo i financijski sustav.
Ana Zorić i Zvonimir Marić ; Izvor: HGK
U kategoriji najbolji posebni otvoreni investicijski fond s javnom ponudom nagrađen je fond ZB Future 2040 društva ZB Invest. Nagradu je preuzeo Zoran Pavlic, voditelj equitya.
Ana Zorić i Zoran Pavlic; Izvor: HGK
Eurizon Asset Management Croatia proglašen je najboljim društvom za upravljanje investicijskim fondovima u 2023., a priznanje je uručenu Marinu Hrešiću, predsjedniku Uprave.
Ana Zorić i Marin Hrešić; Izvor: HGK
Svjetski dan investicijskih fondova obilježava se 19. travnja, na dan kada je rođen Abraham van Ketwich koji je prije 250 godina osnovao prvi investicijskih fond u svijetu pod nazivom „Zajednica je snaga“ i time postavio temelje fondovske industrije. U Hrvatskoj se ova manifestacija obilježava od 2015. godine kroz različite edukativno-informativne aktivnosti u organizaciji HGK i Udruženja, s ciljem približavanja investicijskih fondova građanima i povećanja financijske pismenosti u društvu.
