Agrokor je u ponedjeljak predao neobvezujuću ponudu za kupnju 53 posto dionica slovenskog trgovačkog lanca Mercator a cijena koju ovaj put Ivica Todorić, vlasnik tog koncerna, nudi Slovencima upola je niža u odnosu na onu s kraja 2011. godine. Agrokorova ponuda, kako doznaje poislovni.hr, iznosi oko 125 eura po dionici a ukupni iznos koji bi Todorić u konačnici trebao dati za čitav Mercator je između 400 i 450 milijuna eura.
Već sredinom ovog tjedna trebao bi se sastati konzorcij prodavatelja (Pivovarna Laško, NLB i druge banke) sa savjetnikom prodaje – londonskom bankom ING. Tada bi se trebala donijeti odluka tko od kandidata koji su predali neobvezujuće ponude ide u drugi krug u kojem dobiva dozvolu za dubinsko snimanje Mercatora. Agrokor je odlučio Slovencima ponuditi tržišnu cijenu a referentna je bila ona od petka, 15. veljače, kad se dionicom Mercatora na Ljubljanskoj burzi trgovalo po cijeni od 125 eura. Ovisno o rezultatu due diligencea koji može trajati mjesec dana ili čak nekoliko mjeseci, ovisit će i konačna ponuda a ona može biti i viša i niža.
Dakle, Agrokor bi u due diligence mogao već idući tjedan i to će svakako biti povijesni trenutak jer unatoč ranijim službenim i javnosti nepoznatim ponudama za Mercator (bilo ih je nekoliko) Todorićev koncern nikad nije ušao u dubinsko snimanje svog najvećeg konkurenta. Iako neki smatraju da su sada Agrokorove šanse puno veće nego prije godinu i pol dana a usto plaća i upola manje, doznajemo da u koncernu zbog toga uopće ne likuju. Smatraju da se propašću posljednjeg natječaja puno izgubilo, Mercator sad puno manje vrijedi a rezultati poslovanja za prošlu godinu godinu su mu izuzetno loši (gubitak iznosi 103,6 milijuna eura).
Ovaj put navodno zaduživanje zbog kupnje Mercatora uopće nije u igri i transakcija će u potpunosti biti pokrivena Agrokorovim ‘equityjem’. Kao će točno izgledati ta dokapitalizacija, nije poznato osim što se zna da su Agrokorovi partneri u ovom poslu EBRD, One Equity Partners (fond JP Morgana) te talijanski UniCredit.
Uz Agrokor su, kako se nagađa, ponude ING-u predala i četiri investicijska fonda. Navodno se radi o fondovima CVC Capital, Mid Europa, TPG te Bain Capital.
